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展望(wang)7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)(liang)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口(kou)玉米供應(yīng)(ying)有限等(deng)利多囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)下，玉(yu)米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)(duan)上行，以錦(jǐn)州港玉米收購(gou)報價爲(wèi)例，截至25年(nian)6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進口玉米拍賣(mài)(mai)供應(ying)市場(chǎng)的利空(kong)囙素(su)不斷增(zeng)加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口(kou)替代的不確(què)(que)定性隨(suí)之增(zeng)大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米(mi)未能供應市場之前，玉米現貨(huo)市場(chang)延續(xù)強(qiáng)(qiang)勢錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米(mi)現貨價格依然保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)(dui)高位，産(chan)區餘(yú)糧已(yi)較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)主(zhu)流價格維(wéi)持(chi)穩(wen)定，但貿易(yi)商價(jia)格報價偏強。深加工到貨量尚可(ke)，各企業根據(jù)(ju)自身情況(kuàng)(kuang)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)(dian)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報價偏(pian)強運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區(qu)市場，玉米(mi)價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料(liao)企業少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産區報價(jia)的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成(cheng)交仍較爲平淡，飼用小麥替代比重較大(da)。

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2、1👢🧄🎒🍋、供应：PE方面🧄🧡🍒🌽，在高利润的**下上半年多套装置投产😻🍄，产量快速上升，同比去年有很大增幅👅🩰🩳。下半年新增投产减少🍏🥾，7-8月份仍是检修高峰🍉🍍🤍💞🥑，预计9月之后检修计划开始减少🧅😠🎒💛👝，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度🧄🍉👗🍍，PP依旧呈现高检修、高供应的状态💋，一方面是去年年底新产能落地🥻，另一方面是由于原材料走弱改善利润🍈💋🩰🧅，使PP整体开工率较去年有一定提升🥿。二季度👙💌，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低😠，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置👡，由于长期亏损👙💟🩱，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🥝👄。