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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行(xing)业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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加拿大财政部声明(ming)称，周一将停止征收数字服务税，财政部长(zhang)弗朗(lang)索瓦(wa)-菲利(li)普-香槟将提(ti)出废除《数字服务(wu)税法》的立法。“该声明说：”数字服(fu)务(wu)税于 2020 年公布，旨在解决(jue)在(zai)加拿大运营的许(xu)多大型科(ke)技公司可能(neng)无法以其他方式为来自加拿大(da)人的收入缴(jiao)税的问题。“加拿大一(yi)直倾向于与数字服务税收相关的多边协议。”

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從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週(zhou)，建築材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週(zhou)，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對(dui)較高。

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1、深交所近日起草(cao)了《关(guan)于调整主板风险警示股票价格涨(zhang)跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主(zhu)板风(feng)险(xian)警示股票(piao)价(jia)格涨跌(die)幅(fu)限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其(qi)他股票保持一致，现就有关安排向市场(chang)公开征求意见。

2、1、供应：低(di)利润甚至负利润下锰(meng)硅周产量(liang)仍在逐渐增加，后续(xu)仍有一定增量预期(qi)。依据钢联数据，目(mu)前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在(zai)如此幅度亏损下，锰硅产量当周值连续六周环(huan)比回升，且还有新增产能投(tou)放，随(sui)着后续南(nan)方地区丰水期复产意愿增加，生产亏(kui)损环比收窄情况下(xia)，未(wei)来(lai)锰硅产量仍有增量预(yu)期。