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平(ping)衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角度(du)來(lái)看，全(quan)毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)下降以及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)過(guo)賸，國內(nèi)精鍊(lian)鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)(lei)庫壓(yā)力。預(yù)計(jì) 2025 年(nian)全毬 / 中國供需平(ping)衡錶現爲過(guo)賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶現爲過(guo)賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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资本市场政策往往(wang)体(ti)现为(wei)对资本市场支持性政策，例如(ru)1999年(nian)推出“搞(gao)活资本市场六(liu)项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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总体来看，牛市阶段I💞🥒💝，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👛，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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盈利方面💯🍊，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👠🍏🍎、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍍🥬😈，资源品💘🥦👠🍌、必需消费😡🍎、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💓🍇💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👙，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地🍏🍏🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎，如汽车😡😡👝、光伏💖🩳、自动化设备等👢；3）消费服务领域🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔💟💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👠💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜；此外贵金属、燃气💝👙👚、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟，中报业绩有望边际改善👘💖👢。

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1、值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光(guang)子相关产品订单(dan)量(liang)显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报(bao)显示，公司实现(xian)营业收入10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比(bi)增长(zhang)236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元(yuan)，同比(bi)增长120.57%；实现归母净利润(run)9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

2、悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。