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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🥔🍆👜。从基本面的角度来看💞🥝👿🍆👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓😻👜💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿😻🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🍆🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🧄🍑，类似现象在2020年也出现过👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面(mian)波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。

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陈健(jian)玮(wei)：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数(shu)据，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预(yu)测市净率(lv)为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持(chi)续流入(ru)，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此(ci)外，创(chuang)新药、人(ren)工智能(neng)等领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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