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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后(hou)、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备(bei)后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现(xian)外，后(hou)续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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玻璃方面，我(wo)们(men)认为(wei)现在的下跌(die)趋势仍旧没有扭转，需(xu)要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化(hua)又需要见到全行业亏损，且由于成本(ben)仍(reng)有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产(chan)能所需时间可能会(hui)比想象中更长(zhang)。同时产能去化后(hou)，价格可能经历一段时间的快速反(fan)弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受(shou)到压制。

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1、同时，榜单中半数上榜(bang)基金成立不足3年，如华安(an)医药生(sheng)物(wu)A、华泰柏瑞恒生创新药ETF、长城医药产(chan)业精(jing)选A、万(wan)家中证港股通创新药ETF等基金运作尚不(bu)足1年，其业绩的持续性(xing)仍有待市场进一步检验。

2、第二(er)堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)(bian)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于(yu)螎(róng)(rong)資(zi)螎券槼(guī)範(fàn)(fan)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場(chang)外配資的槼範；2010年4月(yue)對房地(di)産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴方(fang)麵(miàn)央票的重啟(qǐ)(qi)髮(fà)(fa)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際(ji)收歛(lian)，對場外配(pei)資等也加大了監筦力度。