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这(zhe)其中也包括美(mei)联储，政策(ce)制(zhi)定者在考虑潜在(zai)降息时面临着(zhe)微妙的平衡。尽管一些美联(lian)储官(guan)员重新开(kai)启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛(kan)仍然很高。

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4、总结：供需层(ceng)面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为(wei)下半(ban)年硅(gui)铁供应难有(you)明显减量，需求(qiu)端(duan)变数仍然(ran)较大，关注相(xiang)关(guan)政策，目前看供(gong)需层面预期驱动有限。成本端(duan)的支撑(cheng)或增(zeng)强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近(jin)20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本(ben)就是电(dian)力，成本支撑预期增强。综(zong)合来看，上(shang)半年(nian)硅铁期价已经(jing)创下近年来新低，下半年(nian)成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上(shang)调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限(xian)。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日💔👜，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%👠；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆👚🥦💋，月环比下行11.06%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅🩲💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥔👄🥭💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🌽🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍🥝🍋🍏，资产荒趋势依然存在。上半年👡👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、王青认为🥝🤬👢，考虑到中美经贸谈判曲折👜🥕，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现🩲，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息，以降低实体经济融资成本🍏🍑，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资。

2、6月28日，深交所发行上市(shi)审核(he)官(guan)网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第(di)2家(jia)宣布终止(zhi)上(shang)市的证券公司。