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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)(gou)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量(liang)髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)(gui)糢(mó)，持續(xù)(xu)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)域(yu)性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位(wei)逐步迴(huí)陞。

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今年(nian)以来，更加积极的财政(zheng)政策靠前发力，加大(da)支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费、增后劲领域的投入。对于下半年，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和(he)使用超长期特别国(guo)债(zhai)、地方**专项债券(quan)。后(hou)续(xu)视经济运(yun)行(xing)情况，财政方面的增(zeng)量储备政策有望(wang)适时推出、加码扩内(nei)需，可能的举(ju)措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。

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证监会对海润所(suo)为金洲慈航集团(tuan)股份有限(xian)公司（曾用名金(jin)叶珠宝，以下(xia)简称“金洲慈(ci)航”）重大资产重组项(xiang)目提供(gong)法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的(de)文件存在(zai)重大遗漏(lou)，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉(she)案项目总负责人张圣怀，项目签(qian)字律师(shi)张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技(ji)指數的市(shi)盈率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指(zhi)數的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股(gu)通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)(yi)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化(hua)加(jia)速咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息(xi)資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)后估值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處(chu)于“資金盛+資産(chan)荒”的結(jié)構(gòu)性(xing)行情中。

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1、配置上，建议投资者继(ji)续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估(gu)值高分(fen)位，下(xia)跌风险较大(da)。周期品整体景(jing)气弱势，可(ke)从中观角度切入寻找景气支撑方(fang)向(xiang)。消费品两极分化、预期低迷(mi)。金融股优势仍(reng)在且有进一步强化的(de)基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

2、许廷全：下半年🍋🍊🎒，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💯👝、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👅🥥💔、互联网😈💟🥔、软件服务以及AI相关供应链🍌🍊🧄，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👘🍌👡、美妆👙💘、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🩳；二是低利率环境下，保险💕🍋、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💓🥻💞🥻🤬。