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（二(er)）电解铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口(kou)韧性持续性存(cun)疑，下半年国(guo)内政策落(luo)地(di)时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期(qi)支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较(jiao)大。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实(shi)际供需。供应上电解铝净进(jin)口修正(zheng)较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲(chong)突有持续迹象(xiang)，俄(e)铝贸易链(lian)条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或(huo)仍将维持同(tong)比增长。预计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主版块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤(ji)仓现象，建议短(duan)期谨慎对待。预计主力(li)合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性的考虑）。

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