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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动(dong)性和增(zeng)量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年(nian)的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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从开(kai)始创业到结束，恰好 10 年。何涛(tao)获得 29 岁辞职创业时最渴望的(de)东西(xi)——从一名月薪 4000 块(kuai)的程序员到(dao)财富自由、手握几亿美金——却没获得相匹配的(de)声望。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办(ban)公桌上合影身旁是(shi)顾宏地、王凤英。没人再提何涛的名字。

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高股息(xi)資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資(zi)金持續(xù)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)股息(xi)率(lv)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下調(diào)政筴(cè)落(luo)地，其(qi)實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)(tai)陞(shēng)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行(xing)、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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1、陈健玮：上半(ban)年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方(fang)面，国内降准(zhun)降息、财政发力推(tui)动经济温和(he)复(fu)苏，叠加“以旧换新(xin)”政策提振了内(nei)需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科(ke)技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海(hai)、智(zhi)能驾驶普及等积极(ji)因素推动下实现估值(zhi)重估。此外(wai)，南向资(zi)金年内净流入超7000亿港元(yuan)并(bing)创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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