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2、⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。