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那么此时💌🍉🍈，市场选择的共性特征🍆🥿🥔🩳，就是在那个时代盈利增速相对较高👿👞，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥻🍒，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🩳😡👙🍏，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👠👙😈，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上漲，交(jiao)易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力(li)——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力(li)。若后市上(shang)漲主題(tí)不能(neng)有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成(cheng)長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均(jun)衡。

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5、观点研判(pan)：玻璃供应已处(chu)于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增(zeng)长状(zhuang)态未能扭转，下半年(nian)虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减(jian)弱，旺(wang)季不(bu)旺现象频出。玻璃(li)行业(ye)在出现(xian)进一步大规模产能(neng)清退、或终(zhong)端全面进(jin)入同比(bi)正增(zeng)长之前，供需矛盾难(nan)以缓解。09合约(yue)难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺(wang)季预期支撑；01合约(yue)或有(you)亏损(sun)性减产支撑及(ji)年底赶工(gong)需求支撑，表现或略好(hao)于09合约。

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融(rong)资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大(da)至373亿(yi)元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。并且从历史看，私募(mu)基金、融(rong)资余额、存(cun)在显著的正向联动(dong)关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互(hu)强化的(de)特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融(rong)券实现多空策(ce)略和套利(li)交易，例如(ru)通过融资加仓放(fang)大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余额上(shang)升。在这些资金的强化作用(yong)下，整个(ge)市(shi)场交易活跃度明显提升。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍓🩳🥑💯👡、多数工业金属价格上涨😠🍄，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👠👠🥻，公用事业燃气价格上行。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥦💌💖🍏、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。