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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市(shi)场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一(yi)月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机会；而另(ling)一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板(ban)块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金属。