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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速(su)转负,主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈(ying)利多有放缓(huan),TMT逆势改善(shan),资源品、必需(xu)消费、中游(you)设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动,TMT制造(zao)业(ye)同(tong)比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计(ji)中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan),算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速(su),业绩有望改善(shan);2)中(zhong)游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等;3)消费服务(wu)领域,受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善;此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan),叠加供给刚性或(huo)受限,中报业绩有望边际改善(shan)。
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