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成份(fen)股方面(mian)，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封(feng)涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿(rui)雷达、中国海(hai)防跌逾2%居前(qian)。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反(fan)复，一(yi)季度宏观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美(mei)联储(chu)主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供(gong)需基本面来(lai)看，铜矿上半年维(wei)持(chi)偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往美国，非美地区(qu)铜供需(xu)持续收(shou)紧，需求端上半年总体呈现高景气(qi)度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补👄🥒🌽，拓展资金、渠道等业务合作。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)(guang)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總(zong)需求增(zeng)速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目(mu)前的需求(qiu)咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定(ding)。預(yù)計半年報(bào)上市(shi)公司收入咊利潤(rùn)增速仍保(bao)持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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