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在(zai)上个月的月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类(lei)指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在(zai)六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以(yi)冲突的影(ying)响，市场(chang)一度震荡调(diao)整，后(hou)随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个(ge)指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现(xian)较(jiao)好。

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配(pei)置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低(di)切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天(tian)、固态电池及深海(hai)科(ke)技(ji)等泛(fan)科技(ji)方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季(ji)度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中(zhong)期(qi)依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司。

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1、風(fēng)(feng)雲(yún)君已經(jīng)在6月28日下午全平檯(tái)做齣(chū)更正，即“截至2024年末(mo)，至(zhi)純(chún)科技有應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存(cun)貨(huò)31.18億、固定資産(chǎn)26.93億……”

2、在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分(fen)歧(qi)加大。美聯儲仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)年內不(bu)降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至(zhi)7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。