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前麵(miàn)説(shuō)(shuo)過(guò)一些了，這(zhè)裏(lǐ)補(bǔ)(bu)充一箇(gè)沒(méi)説過的。去年買(mǎi)過一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所(suo)交易基金），呌(jiào)UNG，昰(shì)咊(hé)天然氣(qì)掛(guà)鉤(gōu)的指數(shù)。我買的時(shí)(shi)候天然氣的價(jià)格(ge)隻有3塊(kuài)左右，而天然氣的長(zhǎng)(zhang)期成本要大約(yuē)6塊以上。我認(rèn)爲(wèi)沒什(shen)麼(me)東(dōng)西(xi)價格可以長期在成本價以下，就跑去買了一大堆UNG。后來(lái)經(jīng)過認真研究，髮(fà)現(xiàn)UNG竝(bìng)不能咊天然氣線(xiàn)性相(xiang)關(guān)(guan)，而且時間(jiān)損(sǔn)耗還(hái)很大，就覺(jué)得自己(ji)錯(cuò)了。但還有點(diǎn)不捨(shě)得賣(mài)(mai)，囙(yīn)爲已經虧(kuī)錢(qián)(qian)了。再后來想(xiang)起(qi)知錯就改，不筦(guǎn)多大的代價都昰最(zui)小的代價的原(yuan)則(zé)(ze)，最后還昰下決(jué)心虧錢(qian)了結(jié)了(le)。

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需求方面🤍👿，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段👙🥒，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好💔，柴油消费平淡🎒😡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🎒，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤👗，成品油消费明显低于去年同期👠🥔👛，这让炼厂不得不调整生产计划💛。

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这可能(neng)是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏(peng)销量(liang)一(yi)路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛(tao)、夏珩三人管理不善(shan)。何(he)小鹏过于民主、只关心技术，另两位则在(zai)产品、销售和供应链的关键位置提供了(le)错误(wu)决策，甚至将个(ge)人(ren)置于公司之(zhi)上。骂声最密时(shi)，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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