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1、相比2014年(nian)底和2019年初,当前市场从估值上来(lai)看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的(de)行情,但如果美联储在7月(yue)意外降息,并且中国央行同步宽(kuan)松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看,活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融,红利也(ye)开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季的话(hua)题,指数(shu)型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品(pin)形式,推(tui)动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提(ti)升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领(ling)域产品催化频出,或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块,有望接力创新药和新消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。
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