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美元走弱，欧元强劲。受(shou)地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率(lv)下行(xing)带动，本周(zhou)美元回落，收报97.26。受资金回流(liu)推动，欧元大幅上涨，升至周期(qi)高点，周五收报1.17。

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展(zhan)望2025年(nian)下半年，随着化工(gong)品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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从(cong)历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。具体(ti)来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率(lv)也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在(zai)6月占优(you)的(de)概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、当市场(chang)进入到牛市(shi)阶段II，风格(ge)和行业则出现了显著(zhu)的不同的特征。每一(yi)次风格和(he)行业表现(xian)均带有较强的时代的特征。这个阶段按(an)照我们(men)上(shang)文的(de)论述，往(wang)往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改(gai)善(shan)。

2、陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍(reng)处于较(jiao)低水平，并显著(zhu)低于美(mei)国市场。根据(ju)彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超(chao)5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约(yue)为130点，显示(shi)港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估(gu)港股(gu)科技龙头的长期价值(zhi)。