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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)迴(huí)到(dao)了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)等。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等(deng)三(san)季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科技板(ban)块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。

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5月LCD 出货量三个(ge)月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行(xing)4.81%，同比降幅收窄(zhai)至-7.11%，三个月滚动同比由(you)正转负至(zhi)-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个(ge)百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2、所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不为清单；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免，但可以通过学习改进。那个小偷犯的是第一个错，但用的是第二个改进办法🎒🥬🍈，会更糟的🩳。