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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业(ye)结构优异(yi)，港股新经济结构占(zhan)比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能(neng)源车等产业(ye)趋(qu)势向上，优质公司形成(cheng)基本面与(yu)估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息(xi)指数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三(san)是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历(li)史高位运行。

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付倍佳：海外需关注美国对等关(guan)税落地情况、美联储降(jiang)息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃(yue)度。

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从(cong)2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议(yi)后(hou)上涨概率相对较高(gao)。在会(hui)议后，中证1000上涨概率最高，超(chao)过70%。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟(ni)募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于(yu)车规级(ji)SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强💗💝🧄。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👡💕🩰🥭，需求端变数仍然较大💘，关注相关政策🩳🎒👘，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🤬🍌🩲，电力成本有上调预期👜💞💯😻，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强🍒👝。综合来看🍊，上半年硅铁期价已经创下近年来新低👚👙，下半年成本支撑或增强🤬🥔👠👡😠，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🤬，但供需层面无共振驱动🍊👚🍅🥭，空间或相对有限👡😡🍋。

2、最(zui)終6月指數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)，多(duo)數(shu)指(zhi)數錄(lù)得了一定漲(zhang)幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上(shang)，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅(fu)較大。