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2025-08-15 07:22:08 作者：牛汛佑

周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或(huo)持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗(shen)透率(lv)有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来(lai)看(kan)，2025年或(huo)成为中国(guo)创新药估(gu)值系(xi)统性提升的起点。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌(chang)生物本次交易(yi)的对象并不是(shi)传统意义上的大型跨国公(gong)司（MNC）如默沙东等，而是押(ya)注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元(yuan)的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还(hai)剩5000万(wan)美元，短期投资(zi)近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人(ren)维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上(shang)却是用一款产品换了(le)一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、6、国内市场方面：棉花阶(jie)段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价(jia)走势(shi)的主(zhu)要(yao)因素是较为宽松的供需格(ge)局和中美关税。站在当前节点来看，中美(mei)关于关税问题(ti)已经原则上达成(cheng)协议(yi)框架。新(xin)棉尚未上市，棉(mian)花进口量偏低，目(mu)前国(guo)内棉花商业库存已经降至新年(nian)度同期(qi)较低水平，同比下降超30万吨。综上，我(wo)们认为与前低时期相比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破(po)前低(di)概率较低(di)。展(zhan)望未来，新年度棉花供需(xu)格局(ju)是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰产预期较强，本年度国内新(xin)棉种植(zhi)面积同比增加已(yi)是市场共(gong)识，新疆(jiang)地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气(qi)状况良好，本年度新棉(mian)仍(reng)大概是丰产(chan)格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增(zeng)。终端(duan)纺服产品(pin)零售额同比(bi)为正，但同比(bi)增速(su)持续低于社零，据(ju)反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉(mian)类需求。进出口方面，美(mei)国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目(mu)前中美关税仍然较高，且未(wei)来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终(zhong)端纺(fang)服产品(pin)出(chu)口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局(ju)要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加(jia)新(xin)棉上市前低进口、低库存现状，棉价(jia)重心或有一定抬升，但(dan)新棉丰(feng)产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同(tong)期持平(ping)或略有下降(jiang)，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即下半年(nian)郑棉期价重心或略(lve)有上(shang)移，但空间预(yu)计有限。

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2、上(shang)交所就调整(zheng)主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公(gong)开征求意见。意见提出(chu)，主板(ban)风险警(jing)示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股(gu)票价格的涨跌幅(fu)限制为5%”不再施行。

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