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根据加(jia)沙地带卫生部门29日发布的(de)数据，以色列自3月18日(ri)恢复军(jun)事(shi)行动以来，已造成加沙地带至少6175人(ren)死亡、21378人受伤。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四(si)季(ji)度平均铁(tie)水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四(si)季度随着(zhe)铁水产量季(ji)节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨(dun)，有压(ya)力但也相对有(you)限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显增(zeng)加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计四(si)季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机会，同时(shi)若粗钢压减政(zheng)策落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的(de)机(ji)会。

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從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣(chu)，地産(chǎn)(chan)國(guó)(guo)內(nèi)投資相對較弱的(de)狀態。5月(yue)總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半(ban)年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍爲正(zheng)增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股(gu)整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進(jin)一(yi)步提(ti)陞(shēng)，有待7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資(zi)鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)(hui)陞的態勢，可能反應(yīng)(ying)了這(zhè)種預期。

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