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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基(ji)金(jin)（占总出资比(bi)例39.80%），该基金(jin)主要围(wei)绕光电子(zi)产业链(lian)上下游布局(ju)。2025年1月(yue)，泓淇光电(dian)基金与致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍑👚🩰，善用赔率思维🥦🤍🥔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👛👿🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🎒😡💌🍆、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😡🍅💗、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥿🍑🥑😠；而另一方面🍎🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥑👚👘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍄，结合估值🍑😻🩳、拥挤度位置🩳，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🎒，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、需求(qiu)方面：随着(zhe)美线抽调运力的回补，6月以来中(zhong)国发往美国的集(ji)装箱运输量持续反弹(dan)，环比5月增幅接(jie)近25%。然而，该货量反弹主要来自积(ji)压订单，高运价抑制下新(xin)增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量(liang)因赶(gan)在豁免期限前清关而明显增加，但(dan)此轮集中出货需(xu)求已基本进入中后期阶段。美(mei)国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季(ji)度的“抢进口”延长(zhang)了补(bu)库时间，但也在一定程度(du)上透支了(le)未来(lai)需求。预(yu)计下半年美国终端消费品行业仍有(you)一定补库需求，但是整(zheng)体驱动有限。尽管我(wo)国汽(qi)车出口引领机电(dian)产品出口高(gao)增长，但(dan)受(shou)去(qu)年5月之(zhi)后订单暴涨受同期较(jiao)高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生(sheng)产，今年6-9月白电出(chu)口(kou)排产(chan)预计(ji)连续下滑，家(jia)电出口前景难(nan)言乐观。

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招股书显示，2022年度、2023年(nian)度和2024年度，公司(si)营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属(shu)于母公司所有者的净利润(run)分别为1.88亿元、1.64亿元(yuan)和1.43亿元。

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