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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办。该系列活动为今年首创，由香港特区**劳工及福利局🤬、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中，第二季聚焦“创新科技😻、工业制造与智慧城市”，涵盖人工智能🤬👗🍒、金融经济与智能制造等前沿领域🍓🧡，共吸引超过50家企业参展🤍。活动当天有近5000名人士现场求职🩲🩲👘。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧💋💔🧅，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👄💛，对场外配资等也加大了监管力度💘。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元🥕👞，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🍏🩳，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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1、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况🥿。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响🍇👅💛🧅，不确定性仍然较强🥕，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限🍅🥦，上方幅度不看太高。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领(ling)域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。