午夜神马

6月末上涨后(hou)A股处于(yu)相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大(da)。可关注7月下旬中(zhong)央政治局(ju)会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成(cheng)长科(ke)技(ji)板块的回调(diao)风险。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%🍓🍓👗🧅。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨💛，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🥒🍑，环比 -8%，同比 -53%👗🎒💛💌。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨💛🥻🍄，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨💋🩳🥑，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨🍈👗💖💯🍋，环比 +0.4%，同比 -21%🍉🥻💘。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%👅，同比 +38%🩳🍌🤬🩲🤍。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🍇💓，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%👙🍋。

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田希蒙(meng)：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回(hui)流(liu)不及预期等，但后续伴随(sui)政策发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来(lai)业绩(ji)上修与估值共(gong)振的修复窗口。

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2、截至2025年6月(yue)27日，宽基指(zhi)数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分(fen)位数“适(shi)中”等级，创业板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。