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战略上(shang)，去年10月以来(lai)震荡市的特(te)征有：估值(zhi)位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频(pin)数据(ju)和新增政(zheng)策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策(ce)明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫(yi)情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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在关税的不确定影响下🤬，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👝，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍓🍒，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👅，且继续维持年内两次降息预期💋👿，整体降息预期变化不大🩲🧄💗。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🩱👚😠🌽😈。相比今年3月的预测🧅😡💓，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、当淡明资本上海团队在静安(an)嘉里中心展开第(di)一份项目尽调报告时，窗(chuang)外陆家嘴天际(ji)线下，一场外资“集体东迁”正在(zai)发生。美国汉领资本上海办公室投入运营，黑石拿(na)下QDLP试点资质，中东**基金北至北京、南抵深圳的布点相继完成。