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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👠，整体中枢或缓慢上行🍈👞。中长期来看🍇🍑🍋🥭，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🍉，在人民币国际化进程中扮演重要角色🥝。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💌🩱👜🍎🧄，如美联储进入降息周期💞🩲💟💯、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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3🩲💯👅👚🍄、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥔👿，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💖💯，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🤬👘，美国活跃钻机数量降幅扩大🧄😡💌🍈，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💌😻。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥿👙👅👡，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍅🥻。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥕👠👙😈💗。然而，在四季度累库压力下💗💛👠，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍋🍇👠🥒💖。

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王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降息(xi)幅度可能達(dá)到30箇(gè)(ge)基點(diǎn)，降準幅度(du)有可能達到50箇基(ji)點(dian)，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)(dao)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大(da)幅度下調(diào)，降低實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)螎(róng)資成本(ben)，激髮(fà)內(nèi)(nei)生(sheng)性螎資需(xu)求。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)(chu)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求(qiu)咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利(li)潤(rùn)增速仍保(bao)持小(xiao)幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🍑，与当前法律基准相比，到 2034 年🍓👡，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🤍👛👛，支出减少 1.2 万亿美元。