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盈利(li)方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🩲🥿，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后💞👿💞。整体来看💗🍌💖👗，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复🤬👠🍋🥒🍆。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期👛，后续主要关注现实需求兑现情况🍄。