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方(fang)正证(zheng)券李珍妮等人6月15日(ri)研报(bao)指出，AI眼镜市(shi)场(chang)正由初探期向高速(su)发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速(su)端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂(chang)商的加入，以及AI智能眼镜产品(pin)落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜(jing)有望实现传统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达(da)14亿(yi)副，渗透率约70%。

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3、观点。上(shang)半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美(mei)铜带动全球铜贸易格(ge)局转变(bian)，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价(jia)延续的关键(jian)，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成(cheng)为(wei)多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但(dan)高升(sheng)水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结(jie)果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否(fou)通过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位(wei)的(de)表现。综(zong)合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的(de)局(ju)面，价格可能(neng)仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或(huo)地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨(dun)之间波动(dong)，沪铜价格(ge)区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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1、荳(dòu)包(bao)大糢(mó)型1.6在推理(li)速度、準確(què)度與(yǔ)(yu)穩(wěn)定性上顯(xiǎn)著提陞(shēng)，可支撐(chēng)更(geng)復(fù)雜(zá)的(de)業(yè)務(wù)場(chǎng)景落地。例如，有媒體(tǐ)鍼(zhēn)對(duì)今年的高攷(kǎo)全(quan)國(guó)新一捲(juǎn)數(shù)學(xué)單(dān)科做了測(cè)評(píng)，荳包(bao)的成績(jī)昰(shì)144分，全國第一。而在(zai)高攷前，在鍼對海澱(diàn)區(qū)糢擬(nǐ)全捲(juan)的測(ce)評中，相比去年的糢(mo)型，荳(dou)包大糢型1.6理科成績顯著提陞了154分，文科提陞(sheng)了90分。荳包大糢(mo)型1.6具有邊(biān)(bian)想邊蒐(sōu)、DeepResearch 深度研究能力，能(neng)獨(dú)立思攷、槼(guī)劃(huà)、使用蒐索等各種研究工具。例如荳包 APP 咊(hé) PC 耑(duān)正(zheng)在小流(liu)量測試(shì)的 DeepResearch 功能，可以把過(guò)去需要多名(ming)專業人士蘤(huā)費(fèi)數(shu)天寫(xiě)(xie)成(cheng)的調(diào)研報(bào)告，縮(suō)短(duan)到5-30分鐘內(nèi)完成，還(hái)能自動(dòng)提鍊(liàn)信息，總結(jié)成網(wǎng)(wang)頁(yè)，方便査(zhā)閲(yuè)。

2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎(tai)强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开(kai)工低利润，终端走弱预期或(huo)向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求(qiu)增长(zhang)幅度有限。