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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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4960萬(wàn)(wan)元江(jiang)囌(sū)省城(cheng)鄕(xiāng)(xiang)建設(shè)髮(fà)展專項(xiàng)資金、343萬元海緜(mián)城市(shi)建設示範(fàn)補(bǔ)助資(zi)金(jin)、1.2億(yì)元長(zhǎng)期限國(guó)開(kāi)(kai)行貸(dài)欵(kuǎn)……各(ge)類(lèi)資(zi)金形成支持“組郃(hé)拳”。“更驚(jīng)喜的昰(shì)，新政筴(cè)極(jí)大降低了(le)我(wo)們(men)的螎(róng)(rong)資成本。”樑(liáng)玉(yu)榮(róng)説(shuō)，在國開行優(yōu)惠利率(lv)的基礎(chǔ)上，江囌省財(cái)政(zheng)還(hái)給(gěi)予了1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)的貼(tiē)息支持。

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资本(ben)市(shi)场以实(shi)际行动支持(chi)优质创新企业，让那些(xie)秉持“十年磨一剑”精神的科研人员能够心无旁骛，无须受困于短期盈利(li)压力，专注于科技创新，为科技强国(guo)建设积蓄(xu)强大的创新势能。

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本周市场各指数全面上涨🍈🧡，上证综指上涨1.91%🥝🥭🥑，上证50上涨1.27%🍋，沪深300上涨1.95%🥑，中证500上涨3.98%👿，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍎🥕🍒。

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1、“今天重(zhong)新(xin)看了一遍(bian)《赢(ying)在(zai)中国》，听到了马云的一句(ju)话很矛盾，他(ta)说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不(bu)要犯错，这要怎么(me)理解怎(zen)么把(ba)握呢(ne)？ ”这段(duan)话引自网友，我觉得是个很好的问题，故说(shuo)说自己的看法。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下👘，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥑🍓🥒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩱🍉，集成电路出口4🍆🍎、5月分别增长20.2%🍇、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🥕，半导体、光学光电子💋、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍋，业绩有望改善💖🤬🍉👢🍓。