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分行业来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美容护理、社(she)会服务的估(gu)值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水(shui)平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债(zhai)做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家(jia)至非银机构的规模约为6.2万(wan)亿(yi)，而银行体(ti)系向非(fei)银机构投放资金规模仅有2000亿(yi)；与之对比，2015年前五个(ge)月，居民存款搬家规模(mo)仅1.6万亿，银行(xing)体(ti)系投放规(gui)模(mo)约3.4万亿。因此大的宏观(guan)交易逻(luo)辑(ji)上，我们认为(wei)本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板(ban)逻辑，而非看债做股的股债双(shuang)牛逻辑。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收(shou)于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于(yu)5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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截至2024年末💛，泸州银行的不良贷款率1.19%🥥，较上年末下降0.16个百分点😠🥦。但同时，该行关注类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%，且该行前十大关注贷款余额合计为19.42亿元🍏👝🥒🥦，占关注类贷款总额比重为89.65%，涉及房地产、建筑业、制造业🍎🍈、批发零售行业，其中特别是房地产业和建筑业关注类贷款规模分别为15.34亿元、1.93亿元💋👜💟💘，占比较高。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期(qi)边际(ji)调(diao)升(sheng)或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近(jin)期明显涨价的存储、小(xiao)金属。