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风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。

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近期A股科技板块强势反弹🍈🥦👢🍓😡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍒，带动通胀预期下降👘👗，流动性环境改善🍊👚😈，全球权益资产价格上涨；另一方面🥔💘🍏，特朗普近期在外交政策上的表态🌽💘🍎💟，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👘，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍅🍑。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👚，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍊🩱💕👙👛。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露👡🥥💞，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🩲，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺👅🥿💯😈。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜💟🍉🥑，为消费端带来更加轻薄、透亮💘🥾💯、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中👞🥿👄。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🍅👛，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🩲💋，应对快速增长的AR消费市场。

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1、供应：锂资源供应端来看😈🍈，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况👄👘；此外，今年供应上来说🧡🍅🍅👞，尽管部分项目投产延期🥥🧅🥔，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥕，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右💝🥦，主要有Eramet盐湖爬坡🩱💟💝、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡💕、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡👘💯、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍆🥑🩲。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快🌽、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🥻🩳🍎🥒，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🩱🍏🍈，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🥿，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🍈💔，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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