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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)(ji)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能(neng)整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交易咊(he)增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上(shang)，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。對7月的風(feng)格(ge)指數推薦(jiàn)如(ru)下：

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不过(guo)，让市场意外(wai)的是，这次BD授权却带崩了公(gong)司股价。6月26日开盘(pan)后，荣昌生物A股、H股均出现大跌(die)，其中荣昌生物(wu)A股(gu)一(yi)度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止(zhi)跌小涨1.5%，收(shou)盘报收61.61元/股，市值347亿元(yuan)。不过，H股继续(xu)保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市(shi)值313亿港元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方(fang)面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2、货币(bi)市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期收益率月(yue)环比下行(xing)。截至(zhi)6月(yue)27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末(mo)分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。