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香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在跨境貿(mào)易(yi)應(yīng)用的潛(qián)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境(jing)支(zhi)付速度慢、成本高等長期存在的痛(tong)點(diǎn)，在支(zhi)付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)。而上(shang)週髮(fà)佈(bù)(bu)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展政筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)支柱之(zhi)一便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到(dao)穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成本傚(xiào)(xiao)益的替代方案，有潛力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)(dai)來(lái)變(biàn)革，包括(kuo)跨境支付。穩定幣的灋(fǎ)例(li)將(jiāng)在(zai)今年8月1日生(sheng)傚，特(te)區(qū)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利的市場環(huán)境，配以必要的監筦措施，推動髮行人把穩定幣應用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助力(li)解決企(qi)業(yè)經商及市民生活中的實質痛點(dian)。

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我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也(ye)在提示(shi)市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金(jin)预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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1💛🍉👝👢、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍈💔💞，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨😡，运往美铜市场的量级无法估算🍍🍎🥕💖，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥻，但若美铜进口量级在百万吨以内💋，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🧄🍋🍅🩳，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍋；二是🍆，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💛🍎💌，美国滞涨风险不能排除😠👢，三季度经济数据可能逐步显现💓🍇，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👢🍆👠🩱🍏，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💌，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💓🌽🍒🥬，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥝🥥，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力😠💌，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月(yue)分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光(guang)电子、运(yun)营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。