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政策端短期关注投资(zi)和地产领域增量政(zheng)策，消费补贴加码概(gai)率(lv)较(jiao)低。主管部门明确将(jiang)在7月(yue)、10月分别下(xia)达三、四季度以旧(jiu)换新中央资金，要求注重持续性和均衡性(xing)，分领域制定落实到每个月、每周的(de)国补资金使用计划，基本(ben)说明全年就按(an)3000亿平滑安排。

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展望后市，随着(zhe)关键点位突破，股指仍有(you)空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国(guo)股市估值逻辑在内不(bu)在外，根本动力来自中国(guo)产业(ye)创新的不断涌(yong)现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入(ru)市。外部局势的缓和，更强化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因(yin)此，判断7月(yue)底之前股市仍有上(shang)升空间。

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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价(jia)格为38，250.00万元。本次交易不(bu)构(gou)成关联交易，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业(ye)。

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最新调查还显(xian)示，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前(qian)景的看法更加悲观(guan)。目前，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济(ji)增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外，对今年(nian)核心PCE物价(jia)指(zhi)标的预(yu)测中值则从3月调查时的(de)2.8%升至了最新的3.0%，因预(yu)期特朗普关税将转嫁给美(mei)国消费者(zhe)。

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1、由于库存指向仍(reng)相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压(ya)力，累库预期的(de)结束主要(yao)寄希(xi)望于供应端产生实(shi)质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向(xiang)减产周(zhou)期，地缘因素导致伊(yi)朗(lang)等国出现产量或出口的减少，或更低的油价(jia)驱动页岩油大幅减产。以上因素(su)没出现时，油价(jia)尚难言底部，建议延续反(fan)弹空(kong)配(pei)的思路。OPEC+ 增产加快(kuai)，美(mei)国产量(liang)高位回落的情(qing)形下，轻重油价差有望重新走扩，逢(feng)低(di)做(zuo)扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东(dong)原油相对弱势的预期下(xia)亦存在做缩机会(hui)。

2、往后去看，7月(yue)将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响(xiang)将会(hui)有所显现。目前市场对7月(yue)的降息(xi)预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行(xing)，则(ze)可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行(xing)；如果就(jiu)业(ye)人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引(yin)致美债收(shou)益率下行。需要关注(zhu)7月降(jiang)息预期变化对(dui)市场的扰动。