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操作层面，中期维度下（7-8月份）👡🍏，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👠💖💖、业绩预期良好两个先决条件🥥，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💗🩳👿，比如海外算力（光模块👠💗、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一😠💯🍈🍄。

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中信证券首席经济学家明(ming)明对(dui)《证(zheng)券日报》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这(zhe)缘(yuan)于美元指数趋势(shi)性走弱、国内基本(ben)面支撑和政(zheng)策发力等因素。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👞👚。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥥💌👅，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍋🍈🥬🥿🧡。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力👛🍌👡。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍊👝💗🍓🩳，财政与货币政策保持较强定力。与此同时💝💞🤍，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍊，使得指数在震荡区间🍎🧅，而非市场预期的突破和主升。

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此外，在資(zi)本(ben)充足率方麵(miàn)，貴(guì)州銀(yín)行2024年末的三項(xiàng)資本指標(biāo)均保持在監(jiān)(jian)筦(guǎn)要求(qiu)之上。覈(hé)心一級(jí)資本充足率爲(wèi)12.24%，一(yi)級資本充足率爲13.16%，資本充(chong)足率(lv)爲14.30%。

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1、一季度例会提出“择机降准降息”🍄🥒💯，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍑🍍，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息🥭💕，而是强调政策整体的灵活调整👢。

2、“百年变局💓，一件事一件事出来🩳，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅🍒🍓。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”💌💖🥒🍋👞，***总书记指出。