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报告称，由于全球供应增加💗😈🥒，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落💘💯🍎🍓👘。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元👚😈。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板(ban)块占(zhan)优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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2025年6月30日，早盘(pan)收(shou)盘，国内期货主(zhu)力合约(yue)涨跌互现，多晶硅涨超4%，工业硅涨超3%，菜粕、焦煤、PX涨超1%；跌(die)幅方面，集(ji)运指数（欧线）跌(die)超2%，SC原油、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。

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2、中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全(quan)球经济增长前景和市场(chang)风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。