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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥭🍒🤍，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👚🥝🍆，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍒🥭🍉，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💝🩲🧡，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍈👡👗🧡、库存周期🍈👿👅🤍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👗🍋👢，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍄🩳🥿😻🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🥑🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽🍈😡🍆，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👞👞🥦😠🤍，受益于扩消费政策提振👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋👞👘💌，有望延续两位数增长🥻，其中饮料乳品、农副产品👘🩱、家电👿👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾💋💓；

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🥦👞👠，同时顺价机制落地🥾🥕，购销价差回归正常区间🧅😻🍋，推动企业毛差修复🍏，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍇🥒，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💘🥑，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🍓。