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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業(ye)景氣有(you)底(di)部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提(ti)到， A股(gu)的(de)表现存在5年(nian)周期规律。每五年(nian)周期(qi)的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮(lun)上行周期可以(yi)大致分为三个阶(jie)段。当(dang)然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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6月27日晚😈🍒💯👜💝，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥔🥦，同时拟募集配套资金💓。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍅🍅，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、目前来看💝🍇，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩱💓😠👞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💔。从目前美国对关税的态度来看🥾👢，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💔💋🍏。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍍👜💞，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👡🍉。A股面临的外部环境扰动降低。

2、除了特朗普支持的“GENIUS灋(fǎ)案”在國(guó)會(huì)推進(jìn)之(zhi)外，Circle公司的齣(chū)色上市錶(biǎo)現(xiàn)也昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)事件。該(gāi)公司髮(fà)行的USDC昰市場(chǎng)份額(é)第二大的穩(wěn)定幣(bì)。