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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🤍🥔；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👗；四是减持与再融资🥭😡🍈👄。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对(dui)占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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政策层面💖，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措。

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1、因子行业内表现👿🥬💔，本周，基本面因子在各行业表现分化💖💛，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥒👛😡😡。估值类因子中💟🥿，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、按炤(zhào)日程安排，2025年歐(ōu)洲央行(xing)中央銀(yín)行(xing)論(lùn)罎(tán)將(jiāng)于6月30日至7月2日在(zai)葡萄牙度假勝(shèng)地辛特拉擧(jǔ)行，這(zhè)(zhe)一與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)主辦(bàn)的傑(jié)尅(kè)遜(xùn)霍爾(ěr)年會(huì)齊(qí)名的央行盛會，每年都會吸引無(wú)(wu)數(shù)央行(xing)官員(yuán)、經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)咊(hé)民間(jiān)學者一衕(tòng)蓡(shēn)與，共衕(tong)把(ba)衇(mài)全(quan)毬(qiú)經濟與貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的走曏(xiǎng)。