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具体来看(kan)，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替(ti)代(dai)等(deng)，销量边际改(gai)善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产(chan)能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业(ye)智能化改造(zao)需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心(xin)零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延续较快(kuai)增长。

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4🧄👚🤍🥕、一级镍产业链🍄，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看💖💛，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🥬🥬💛，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🍎🩱👗🥑，镍铁锚定价格短期一度失衡🍅🥾🥻👿，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍆🥑🍇，折合镍价11.8-12万元/吨左右🍏🥕🧄🧡，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右💟💯🤍🥔，进一步向下试探湿法一体化成本😈，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🍊🍎。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现🍋🍑🍈，预计镍价低位震荡运行。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍎🍍🥒🍓，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🍌👿，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%👝，调整后与主板其他股票保持一致💔💌🧅，现就有关安排向市场公开征求意见👝。