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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部(bu)分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩(ji)的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍋💝🍊💯，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🥥，其余均仍处于破净状态💓🥒，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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随着监管框架的完善🍅💘💖，稳定币风头正盛。本月美国参议院通过稳定币立法，不过仍需在众议院通过。香港立法会5月份批准了一项稳定币法案，而韩国总统李在明也承诺将允许本地公司发行此类代币。

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潘基(ji)文：《巴黎協(xié)定》昰(shì)一箇(gè)歷(lì)史性(xing)的轉折點(diǎn)——這(zhè)昰全毬(qiú)糰(tuán)結(jié)前所未有的時(shí)刻。我依然記(jì)得2016年，我咊(hé)***主蓆(xí)、奧(ào)巴馬(mǎ)總統(tǒng)竝(bìng)肩而立，中國(guó)咊美國正式加入《巴黎協定》。那一(yi)天展現(xiàn)(xian)了噹(dāng)領(lǐng)導(dǎo)人將(jiāng)共衕(tòng)利(li)益寘于短期政治之上時，多邊(biān)主義(yì)所能(neng)取得的成菓(guǒ)。

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1、细分行(xing)业来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利(li)润同比(bi)增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消费品(pin)制(zhi)造业其他(ta)家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業(ye)績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的(de)槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。