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锰硅主产区低开工状态难以长期维持👠🩲👘，随着终端用钢需求淡季的深入👛👞🥦😡、成材产量趋于下滑🍎💓👢🍇，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制💌🥭，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🧄💗💔，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🍋，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🩱👝🍌👅，需持续关注主产区的控产动向🍋。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)(wei)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下(xia)，預計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔(zhan)優的可能性較大。

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港股：港股三大指数集体下跌👠，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方👘。截止收盘💋，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%💯😠🥒🤬。盘面上🥾，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期🍓👄，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价💝🥒🩳，快手涨1.7%😻😻🧄👢，京东勉强飘红🩰💟，百度跌超2%💛🍏💯，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关🥦💓💋，稀土概念股🍏🍊🍇💋、铜业股🥕🍈🍇🍒、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业🥬🤬、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高🍓👙🩰👚；分析指行业在政策支持💔、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨😡🩱🥻👚；新消费概念股🩲🥝、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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从供应端看，1-5月份粗钢(gang)及生铁产量(liang)同比分别下降(jiang)1.7%和下降0.1%，其中(zhong)5月粗钢和生(sheng)铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落(luo)1.18%。1-5月钢(gang)筋产量同比下(xia)降(jiang)1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体(ti)看尽管今年钢厂多数(shu)时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈(ying)利情况进行品种间生产调节(jie)的能力也很强。假(jia)定全年粗钢产量压减4000万吨落地(di)执行，则7-12月份粗钢(gang)日产将降至240万(wan)吨左右，较5月份日(ri)产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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1、在不择时的情况下🍑🤬，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率🎒，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱🤍，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱🥝🍆🥾。

2、市场在经(jing)历了前期漫长的下(xia)跌后，能够逆转市场行情的主要(yao)就是政策或者外(wai)部(bu)环境的变化。政策主要包括资本(ben)市场(chang)政策、货币政策和经济政(zheng)策。