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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观(guan)景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延(yan)续两(liang)位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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2025年6月(yue)16日，中国(guo)证券(quan)投资基金(jin)业协会备案名(ming)录上悄然增添(tian)两个新名字——淡明(ming)（上海）私募基(ji)金(jin)管(guan)理有限公司与安耐德私(si)募基金管理（北京）有限责任公(gong)司同步完成登记。其中淡明私募的诞生，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出(chu)关键一步。

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天眼查App显示，近日(ri)，江苏华东燕京啤酒销(xiao)售有限公司成立，法定代表人为王顺增，注册(ce)资本3000万人民币，经营范围包括酒制品生产(chan)、酒类经营、饮料生产(chan)、食(shi)品添加剂生产、饲料生产、食品销售等，由(you)燕(yan)京啤酒（000729）全资(zi)持股。

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田希蒙：风险方面🥻🤬💕🥥🍒，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👅，但后续伴随政策发力和AI产业催化👙🌽👙🥕，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍎🥻。

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1、包括日本、印度和欧盟在内的一些合作伙伴(ban)在尚未确定(ding)芯片、药品和商用飞机等出口产品将(jiang)受(shou)到多大(da)程度(du)单独征税打击的(de)情况下，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的(de)调查结果，这(zhe)可能会导致征收关税。

2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🩳，国内轮胎厂高库存高开工低利润👞🤍，终端走弱预期或向上传导负反馈👘🍑🥿🍄。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。