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周(zhou)思(si)聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力(li)、智能驾驶(shi)等细分领(ling)域(yu)是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🤬🍋👄，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🧅。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👡，使得整体信用周期难以大幅扩张😡🧅，导致市场底部有支撑🥬🧡🥦🍎，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🥭😻，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🥥👜😈，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍓，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👠👜🥔🥿，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👗🍋。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💝🥥💝👚。从这个框架出发💌🍅，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面💘😈🥭🩱💝，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🧡，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总(zong)面积11.8万平方公里，下(xia)辖6县(xian)1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长(zhang)、陆路(lu)口岸最多的(de)地(di)区，西北(bei)地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参(can)与(yu)中蒙俄经济走廊建设的重要地区。