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6月份景氣(qì)較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主(zhu)要集中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中(zhong)資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)(you)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)(e)四(si)週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降(jiang)幅(fu)擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格上(shang)行。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言🤍🥬🍓，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象👝💕🥻。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红👗👛🥾。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🧡🥻💯。牛市阶段II👗，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩳，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🧄🥬👗🍍，也就是说🥑💌，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👗🍋💛🍈。因此🍍，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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