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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金(jin)入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港(gang)股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投(tou)資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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在牛市阶段I🩳🥕，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为👿，市场快速反弹时😻🤍🥬🤍💕，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期(qi)A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提(ti)示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承(cheng)認，噹(dāng)下(xia)行情(qing)距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)(hai)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依(yi)然割(ge)裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年(nian)二季(ji)度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年😈💌🍋，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权😡👞🍅。