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我买过一只航空股🥻👛👠，叫FRNT🥻👚，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）🥒🥦。这家公司现金流很好，就是有点太小🩲🍑，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关💟🎒💖。结果这个CEO突然宣布进破产法庭🧅，最后该给人的钱还是给了👄🍑🍋，把公司真搞破产了。当时买这家公司时🥒👿👝👢，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来🍓💔💟。石油一掉💔💓，航空公司最先受益。结果都对了，油也确实掉下来了🥔😠💝，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了👙🥑🍓。

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浩鯨(jīng)科技的(de)前(qian)身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于2003年(nian)，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份有限公司旂(qí)下(xia)公司。2023年7月份(fen)，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)(dao)，輔導(dao)機(jī)構(gòu)爲中信建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大(da)股東(dōng)依次爲南京谿(xī)輭企業(yè)筦(guǎn)(guan)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、中興通訊股份有限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙(huo)企業（有限郃伙）、嘉(jia)興歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)(wang)投(tou)資基金（有(you)限郃伙(huo)）。

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流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季(ji)度营业利润同比(bi)增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同(tong)比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息(xi)预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议(yi)的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预(yu)计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大(da)。