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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、其次是行情逻辑，短期看👢👿🍑👞，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍈，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控💕🧅👘🌽。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍏🌽🎒，经营稳健和高股息属性显优势。