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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一(yi)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元(yuan)，衕比下降53.24%。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👜🤍🍒，较5月前值295亿份继续回升😈。2025年5月🤬👠，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍒🧅🥾，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👝💘🍑🥕，净赎回比例为1.56%😈🥝。6月ETF净赎回100亿份💖👚🍌🍋，对应净流出203亿元👄🍋😠。

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1、结合上述公式来看，2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🥾💕💋😠，这一规模是2009年以来的最高值；而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿，低于2009年~2025年银行体系向非银机构投放8000亿左右的均值🥒💗🧄。与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🧄🍇，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥭🎒🍄，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥕，仍要回到逻辑驱动的方向🩱💋；中长期而言🥬🥦👘，更重要的是判断风格💝👿🍊👢，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🤬。